[北交所公开发行股票]北交所获批首单锁定发行价格为4.27元

北交所上市公司威创光电10月14日发布公告称,公司定增申请已获证监会核准,拟向湖北角头资本投资有限公司募集不超过1.59亿元,发行数量为3723.78万股,增发价格为4.27元/股。这是北交所首次成功获批引入战略投资者,也是北交所成功获批首单锁定价格发行。

自北京证券交易所开市以来,共有10家上市公司相继发布再融资预案,但目前获批的仅有3家。除了微创光电,还有共享科技和葛氏食品,其中共享科技定增600万股募资7848万元,于9月28日上市公开交易,成为北交所再融资第一股“破冰”。

北交所首单锁价发行获批。

10月14日晚间,微创光电发布公告称,其引入战略投资者的申请获得证监会通过。

此前微创光电的定增预案为以4.57元/股向湖北角头首创投资有限公司发行37237816股,募集资金17017.68万元。但因2021年实施10股转3元,公司于9月16日将发行价格调整为4.27元,募集资金同步调整为15,900.55万元。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充。根据公告,公司向特定对象发行的目的是:一是引入国有战略投资者,形成优势互补和战略协同;二壮大公司资金实力,促进业务发展,提升公司行业影响力;第三,优化公司资本结构,提高经营能力和抗风险能力。

新三板资深评论员北京南山投资创始人周运南梳理了微创光电的定增时间线。8月4日公司定增申请受理,9月27日获批。10月13日,证监会给予了注册核准,这意味着北交所引入的首单战略投资者定增和北交所首单锁价发行成功获批。

对于什么是锁定发行,周运南介绍,锁定发行是指a股上市公司在公布定向增发方案时,提前锁定发行价格。锁定发行在2017年的再融资政策改革中被终止,但在2020年的《上市公司非公开发行股票实施细则》再融资新政中被恢复,随后在证券市场重新出现。在其看来,由于没有询价竞价定价等环节,企业不必担心提高价格和募集资金总额,也不必担心募集资金不均衡或不足。流程比较快,公司应该能很快完成认购和上市流通。

微创光电在《募集说明书》中介绍,交易资本是交易集团专业从事产业股权投资资金管理和资本运作的唯一载体,将成为交易集团进行相关产业布局和联通内部关联企业资源优势的重要载体。公司自成立以来,一直深耕高速公路监控信息化领域,是国内此类子领域的先行者和领导者。与交易集团及其下属企业存在上下游关系,与交易资本交易集团在市场技术资源等方面存在天然的优势互补和战略协同。

市场方面,微创光电实现战略合作后,可以利用自身引进的市场资源及其交易资本,积极开拓省内外市场,充分实现双方在市场领域的优势互补和协同效应;在技术方面,通过战略合作,交易资本可以协调交易集团及其下属企业,为公司提供交通基础设施领域广泛的监控信息技术应用场景

其中,早在5月18日,同翔科技就已收到证监会关于公司向特定对象发行股份的批复,成为北交所再融资“第一单”。公司以13.08元/股的价格向9名投资者发行600万股,共募集资金7,848万元,用于年产1.5万吨镀锡铜带项目及补充流动资金。由于公司目前股价较去年首次公布定增方案时有所下跌,公司募资规模明显缩水。原计划募资1.05亿元,实际募资7848万元。因此,公司于10月12日公告对拟投入募投项目的资金数额进行调整。9月28日,其600万股新股上市公开交易。

[北交所公开发行股票]北交所获批首单锁定发行价格为4.27元

东莞证券认为,投资研发;共享技术的d持续增加,定增项目的落地有望加速新产品的量产。研发的复合增长率;d同兴科技2014-2021年费用为28.63%。2022年上半年,R%26nbsp;%26nbsp;ampd费用为0.22亿元,同比大幅增长69.25%。截至2022年6月底,公司拥有知识产权90项,同比增加37项,同比增长近70%。公司不断增加的研发;d投入逐步转化为研究成果,未来公司核心竞争力有望进一步提升。随着公司定增项目的实施,未来公司产能将进一步提升,新型焊带产品有望逐步实现量产和规模化销售,有助于公司提高盈利能力,进一步巩固市场竞争地位。

目前盖世食品尚未完成新股上市程序。10月13日,其向特定对象发布了股票发行报告书。向11名特定对象发行普通股9,280,572股,募集资金总额7,740万元。扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为7,239万元,将用于年产15,000吨预制凉菜智能制造项目研发中心建设项目。检测中心和流动资金的补充。1个特定对象包括陈明资产管理有限公司-陈明7号私募股权投资基金江苏厚基投资管理有限公司神州丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺实事求是5号私募股权投资基金汇添富北交所创新精选混合型证券投资基金开源证券-兴业银行-开源鹏安2号集合资产管理计划等

北交所10家公司相继公布再融资方案。除3家成功获批外,另有5家已主动终止或因故暂时中止,另有2家再融资计划仍在“途中”。

其中,last romance还发布了可转债募资计划,预计将有7000万资金投入到R%26nbsp;%26nbsp;amp5G超高清图文广播智能平台d项目;吉林碳谷9月9日晚间公告,拟发行不超过3000万股,募集不超过17亿元,规模仅次于再融资目前处于“停牌”状态的背叛。根据公告,吉林碳谷扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于三个项目。其中,年产15万吨碳纤维原丝项目计划使用募集资金9.5亿元;研发建设项目;碳纤维原丝及相关产品检测中心拟使用2.5亿元募集资金;剩下的5亿元将用于偿还银行贷款。

“北交所开业一周年,再融资成功的只有三家,确实有点少,而且跟公司自身质地和市场环境有关。”周云南说。相信目前,北交所已经建立了丰富的融资工具库,包括公开发行定向发行配股优先股可转换债券等多元化的再融资制度,能够有效支持上市公司做大做强,有效促进上市公司高质量高速发展


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